Первая серии поединков, в которой «голосили» участники команды Димы Билана, определила и первых финалистов телепроекта. Ими стали двенадцатилетняя София Кварацхелия из Санкт-Петербурга и одиннадцатилетний Алексей Забугин из Нового Уренгоя.

Результаты поединков, показ которых состоялся на Первом канале 20 марта, было невозможно предугадать: - все участники команды очень талантливы и самобытны, каждый очень глубоко чувствует исполняемую песню. Единственным предсказуемым моментом этого этапа стала задача очень непростого выбора для наставника команды.

В результате упорной борьбы и дружеской поддержки в великолепно поставленных выступлениях детских троек, наставник определил пятерых полуфиналистов: Даниил Фурман, Мария Мирова, Евдокия Малевская, София Кварацхелия и Алексей Забугин. Подбор репертуара этого этапа у Димы Билана как обычно на высоте. Это отметил и Макс Фадеев, который за каждую песню поставил Диме «пятёрку в дневник». Особенно порадовали детские песни: «Леди Совершенство» из кинофильма «Мэри Поппинс до свидания» и «Прекрасное далёко», которых так не хватало на детском проекта. Наставник также выступил автором русского текста к песне «She has no time» британской группы «Keane».

На этапе «песня на вылет» каждый из пятёрки полуфиналистов вновь исполнял свою песню со слепых прослушиваний, причём в этот раз дети чувствовали себя на сцене более раскованно, оттого их голоса звучали чище и свободнее. Даже девятилетняя Мария Мирова, которая незадолго до съёмок она сильно простудилась, смогла удивить сильными и уверенными нотами.

Выбор финалистов дался Билану действительно нелегко, но таковы правила проекта. Нелегко пришлось и участникам. Многие не сумев сдержать эмоций, плакали прямо на сцене, более стойкие – за кулисами. Плакали практически все – и победители и проигравшие. Но как заметил один из наставников «В проекте нет проигравших. Само участие в конкурсе уже огромная победа.»